隨著我國科學技術水平和人民生活水平的不斷提升，市場上出現商品同質化程度攀升、人民消費能力不斷提高的矛盾現象，這個矛盾激發了日益激烈的市場競爭，企業的生存和發展狀況不斷的受到挑戰，大多數企業的營銷理念由“以產品為中心”轉向“以客戶為中心”，以提升客戶服務質量來留住客戶，進而提升企業效益。

1.降低客戶流失率

當前社會上中小企業主要面對的生存問題就是客戶流失嚴重和客戶轉化率低，這個問題已是企業的頭等難題。CRM系統中的客戶管理模塊可以有效輔助企業解決以上問題，業務員可以利用CRM記錄客戶信息、存儲客戶資料，同時也能避免撞單引起的問題，企業管理者可以利用客戶管理模塊制定規則，將不同類項的客戶自動分配給相應的業務團隊，促進成交率。最重要的是企業可解決因員工離職造成的客戶流失問題。

2、優化企業營銷定位

傳統企業受到各種因素的影響，對企業自身的營銷定位不是很明確，導致業務員在拓展市場、吸納客戶時，無法準確找到目標客戶，增加了企業的成本。CRM在市場營銷中可有效的幫助市場人員分析現有的目標客戶群體，從而幫助市場人員進行精確的市場投放。

3、實時把控企業銷售數據

傳統企業中的高層若想要了解企業中的銷售業績數據，就需要銷售部門定期的去做業績報表，這種固定周期還必須要做的工作會浪費大量時間，而且人為計算難免會出現計算錯誤、瞞報等情況，那么企業根據這些數據進行戰略決策就需要承擔一定的風險性。鵬為CRM客戶關系管理系統中的商業智能模塊會根據銷售數據自動生成銷售報表，并且支持多維度數據分析，有效輔助企業進行業績核算及公司決策。