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鵬為CRM打印模板如何使用？
鵬為CRM軟件提供設(shè)置打印模板功能，便于不同的企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況自行設(shè)計(jì)相關(guān)的打印模板，方便用戶在打印時(shí)直接自行選擇設(shè)置好的模板。 如果首次使用鵬為CRM軟件打印模板設(shè)置功能，需要在【更多信息】->【常規(guī)設(shè)置】->【打印模板設(shè)置】中下載報(bào)表設(shè)計(jì)組件，安裝完成之后，即可對打印模板進(jìn)行設(shè)置。下載打...
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鵬為CRM提醒消息如何設(shè)置？
鵬為CRM系統(tǒng)提供消息提醒功能主要表現(xiàn)為系統(tǒng)內(nèi)置的提醒（如分配、移交、共享）、操作后的消息（主要針對添加、編輯、審核、作廢等管理的方式進(jìn)行提醒）、設(shè)置類的模塊（如審批流程，可指定消息以實(shí)現(xiàn)提醒）。 此模塊的功能與“條件設(shè)置”的設(shè)計(jì)用途一樣，都是為系統(tǒng)中其他功能提供服務(wù)且只有啟用了該消息才能...
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鵬為CRM條件如何設(shè)置？
對于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)他們是很繁忙的，有些小事情是不需要他們親自審核的。鵬為CRM軟件為提供數(shù)據(jù)查詢判斷條件的功能，也可以說是為其他功能提供數(shù)據(jù)過濾條件的功能，必須啟用才能生效。 鵬為CRM在系統(tǒng)提供按模塊設(shè)置相應(yīng)的查詢規(guī)則作為條件保存在系統(tǒng)中，在其他模塊相關(guān)的設(shè)置中就可以調(diào)用這些已經(jīng)設(shè)置好的條件。如...
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鵬為CRM如何使用上傳附件功能？
以設(shè)計(jì)行業(yè)為例，使用系統(tǒng)時(shí)，會(huì)有很多圖紙、樣式，需要上傳附件。鵬為CRM擁有附件功能，鵬為CRM軟件可啟用附件。 在模塊設(shè)置中啟用了附件后，對應(yīng)模塊新建和查看頁面會(huì)顯示附件信息附屬標(biāo)簽。其模塊設(shè)置了上傳、查看附件的權(quán)限后方對附件進(jìn)行上傳下載操作。如圖所示：?
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鵬為CRM如何使用全局搜索功能？
在系統(tǒng)中想要搜索全局，鵬為CRM有全局搜索功能，鵬為CRM軟件啟用全局搜索：用于對整個(gè)系統(tǒng)模塊記錄進(jìn)行搜索。啟用后，在全局搜索的下拉框中會(huì)顯示對應(yīng)的模塊，且支持對該模塊進(jìn)行全局搜索。搜索時(shí)，需點(diǎn)擊菜單欄右側(cè)的“搜索”圖標(biāo)，出現(xiàn)全局搜索功能，點(diǎn)擊全局搜索中的下拉框選擇需要搜索的模塊（可全選），...
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鵬為CRM如何使用多級分類？
企業(yè)經(jīng)常會(huì)遇到分類的問題，鵬為CRM軟件設(shè)有多級分類設(shè)置。啟用多級分類：啟用多級分類后，對應(yīng)模塊的新建頁面左側(cè)會(huì)出現(xiàn)分類信息，鼠標(biāo)放置在分類信息模塊中，自動(dòng)顯示出“分類設(shè)置”圖標(biāo)，點(diǎn)擊設(shè)置圖標(biāo)即可進(jìn)入多級分類設(shè)置頁面，用戶可以根據(jù)自己需要設(shè)置多級分類（編輯、添加、刪除）。單據(jù)保存后在該模塊...
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