數據整合包括數據清理和數據管理。數據清理和數據管理是每個成功的CRM計劃的重要組成部分，并且應該在CRM計劃開始時就要進行。為服務好客戶，企業應該及時清理垃圾數據、整合外部系統資源，已達到消除信息孤島、及時響應外界變化的能力數據清理從理論上來講非常簡單，只需快速清除你所有的數據庫事務即可，但實際執行起來卻不容易。

方法/步驟

一、簡單更新現有記錄可能是一次對數據破壞行為。

建議你故意創建一個重復的記錄。創建記錄時，為便于進行后續評估和數據核對，可把創建的記錄發送到您的銷售業務部門或會計部門。通常情況下，新的記錄將成為你已創建主關系記錄的下一級記錄，這樣外部系統可以繼續更新 “副本”數據。

二、復的記錄創建好后，我們需要對CRM與外部系統的數據進行整合。

當合并故意創建重復記錄的記錄時，你需要采取一些狡猾的技巧。傳統的合并常規記錄通常采取靜態規則（如“最近更新”或“最好的數據質量”）。由于合并的通常是紀錄，而不是字段，因此，你可能會丟失部分字段內容，如一個新的電話號碼或電子郵件地址。

三、為找回這會這些丟失的字段內容，建議企業按照標準合并規則。

做一個長期的文本字段，復制“備用字段”到丟失的字段內容。長期的文本字段可串聯使用“XML-Lite的”樣式的額外的數據位。有一個更加明確的“額外”的數據位能讓更精確的找回丟失的數據。

四、引進智能化的CRM軟件管理客戶資料也是不錯的方法，可以從根源杜絕數據損壞。

系統除了提供信息錄入功能外，客戶可以選擇不同的維度對比核實信息是否與系統中的數據重復，杜絕了前面提到的三大問題的出現，確保數據唯一以及有意義。當數據需要遷移，直接導出即可，無需再整合。